진정한 재무상담사가 되기 위해

많은 준비를 하고있는 사람들에게 도움이 되었으면 하는 마음으로 포스팅 해봅니다.

재무상담사에게 진짜 필요한건 무엇일까?

자격증?

남들보다 뛰어난 커리어?

물론 이것도 중요합니다.

하지만 만 11년 현장에서 직접 경험하고 현재도 재무상담사로 일하면서 느낀점은...

과연! 나는 상담사로서 고객에게 어떻게 도움을 줄 수 있는가?

바로 고객의 입장에서 생각할 수 있는 진심이 아닐까 생각합니다.

처음 재무상담사로 일을 시작하면서

나이도 어리고, 인맥도 없고, 인프라도 없고, 금융지식도 별로 없고, 어떻게 상담해야 할 줄도 모르고...

사실 이런 부분들은 공부한다고 되는 것은 아닙니다.

그렇기 때문에

재무상담사를 꿈꾸는 사람들에게 이렇게 조언하고 싶습니다.

현장에서 부딪히고 배우고 익혀야 한다!

바로 이부분이 가장 중요한 것 같습니다. 현장에서 부딪히고 배우고 익혀야 한다!

그렇다면 현장을 어떻게 선택해야 하는가?

첫째! 나를 재무상담사로 만들어 줄 시스템이 갖추어 져 있는가?

책으로 공부하는 것은 지식적으로는 도움이 되겠지만 현실적인 대응에는 한계가 있습니다.

그렇기 때문에 재무상담사로 가기위한 교육시스템이 필요합니다.

포도재무설계는 재무설계사관학교라는 명성에 걸맞게

기초 교육 부터 심화 교육까지 그리고 멘토링 시스템을 통해 신입사원 교육을 진행하고 있습니다.

둘째! 고객에게 다양한 정보와 상품을 제공 할 수 있는 툴을 가지고 있는가?

포도재무설계는 하나의 금융회사가 종속되어 있지 않습니다.

진정으로 고객에게 필요한 포트폴리오를 제시해 줄 수 있는 충분한 여건을 갖추고 있습니다.

또한 자체적으로 고객의 자산을 굴려나갈 수 있는 시스템도 있습니다.

고객을 상담하고 관리함으로써 상담사와 고객이 함께 갈 수 있는 시스템이 있습니다.

고객이 돈을 잘 모으고, 잘 굴리고, 잘 지키기 위한 모든 시스템이 있습니다.

셋째! 고객관리를 위한 툴을 가지고 있는가?

포도재무설계는 프로세스에 의한 상담! 프로세스에 의한 고객 관리가 가능합니다.

자체 프로그램을 통해 스케줄관리, 고객관리를 원활하게 할 수 있도록 지원하고 있습니다.

넷째! 회사 자체적으로 가지고 있는 시장이 있는가?

포도재무설계는 많은 EAP업체들과 협업 중이며 단독으로 제휴가 되어 있는 기업들도 있습니다.

정식 상담사가 될 경우 시장의 기회는 열려 있습니다.

다섯째! 회사의 가치관은 어떠한가?

포도재무설계는 "바른사람들포도"라는 타이틀로 고객의 가정경제를 먼저 생각합니다.

고객의 입장에서 솔루션을 줄 수 있도록 솔루션 회의 등 솔루션에 대한 검증절차를 거치게 됩니다.

상담사의 경력으로 인해 상담의 표현방식이 다를지는 몰라고 고객을 위한 솔루션을 제공하는 것은

어느 상담사나 똑같습니다.!

진정한 재무상담사를 꿈꾼다면

현장에서 부딪히고 경험하면서 배우는 것이 가장 좋습니다.

나를 재무상담사로 만들어 줄 수 있는 시스템을 갖춘

포도재무설계와 함께하세요!

[출처] 재무상담사에게 진짜 필요한건 뭐?|작성자 With Therapy