기존 투권인 FC에게는 보다 높은 수수료!
투권인을 준비하는 FC에게는 교육부터 자격증 취득까지 한번에!
1. FC와 겸업 가능
2. 보험 이외에 또 다른 영업모델 추가
3. 이미 보험영업에 확보된 고객 대상으로 또 따른 금융상품 제안 가능
골든트리 교육 커리큘럼
LEVEL.2
기초 세일즈 교육 (총 8회 과정)
1. 펀드
주제
| 내용
| 강사
| 시간
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펀드 기초
| 투권인이 알아야 할 펀드의 기본 내용 시황에 맞는 펀드 선택 방법
| 멀티에셋자산운용 박찬욱 매니저
| 0:30
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펀드 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 펀드 경험이 없는 고객을 입문하도록 하는 세일즈 방법 - 펀드의 수익/손실 경험이 있는 고객의 세일즈 방법 - 주식의 손실로 투자를 꺼려하는 고객을 펀드로 입문 시키는 세일즈 방법 - 자산증식이 필요한 2030 고객의 적립식펀드 세일즈 방법 - 거치식 펀드의 트레이딩을 통해 단기 수익을 추구하는 4050 고객의 세일즈 방법 - 목돈의 안정적인 수익과 배당을 추구하는 60대 이상 고객의 세일즈 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
|
2. 연금펀드
주제
| 내용
| 강사
| 시간
|
연금펀드 기초
| 투권인이 알아야 할 연금펀드의 기본 내용 - 세제적격연금의 혜택 - 연금준비의 중요성과 연금펀드의 장점 - 연금 시장의 현황과 이전의 필요성
| 미래에셋자산운용 송수열 매니저
| 0:30
|
연금펀드 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 사회초년생에게 연금 가입을 권유하는 세일즈 방법 - 연금보험을 가입중인 고객에게 연금펀드로의 이전을 시키는 세일즈 방법 - 퇴직을 앞두고 있는 고객에게 연금의 추가납입을 권유하는 세일즈 방법 - 세제비적격 연금을 납입하고 있는 고객에게 세제적격 연금을 가입시키는 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
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3. 골든트리 대표 포트폴리오 펀드
주제
| 내용
| 강사
| 시간
|
포트폴리오 펀드 기초
| 골든트리 대표 포트폴리오의 기본 내용 - 포트폴리오 구성의 기본 원칙 - 과거 10년 동안의 펀드 시장의 흐름
| 골든트리투자자문 홍성용 상무
| 0:30
|
포트폴리오 펀드 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 바쁜 스케쥴로 투자에 신경 쓸 시간이 없는 고객의 세일즈 방법 - 과거에 펀드 붐 시기에 손실을 입은 고객에게 포트폴리오 투자를 하게하는 방법 - FC에게 충성도가 높은 고객에게 자문사 상품을 권유하는 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
|
4. 채권
주제
| 내용
| 강사
| 시간
|
채권 기초
| 투권인이 알아야 할 채권의 기본 내용 - 채권의 종류, 금리와 관계 - 채권투자의 장단점
| 교보증권 해외채권트레이딩 최민성 매니저
| 0:30
|
채권 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 은행 예/적금이 만기되어 일정기간 거치해둘 투자처를 찾는 고객의 세일즈 방법 - 투자경험이 전혀 없고 안정적인 확정금리 상품을 찾는 고객의 세일즈 방법 - 이미 액티브한 투자를 하고 있는 고객에게 채권으로 고정금리를 확보하게 하는 방법 - 1억원 이상의 목돈으로 안정적인 전단채나 해외채권을 찾는 고객의 세일즈 방법 - 10억원 이상의 목돈으로 국채, 해외채권 등을 찾는 고객의 세일즈 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
|
5. ELS/DLS
주제
| 내용
| 강사
| 시간
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ELS 기초
| 투권인이 알아야 할 ELS의 기본 내용 - ELS 시장의 규모 - ELS/DLS의 수익구조 및 장단점
| 미래에셋대우 최홍석 매니저
| 0:30
|
ELS 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 은행에서 ELD를 투자해본 경험이 있는 고객의 세일즈 방법 - 약간의 리스크를 감수하고 은행금리보다 높은 금리를 원하는 고객의 세일즈 방법 - 주식, 펀드를 기피하는 고객의 세일즈 방법 - 목돈으로 다양한 투자를 하는 고객에게 ELS를 포트폴리오에 편입하도록 하는 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
|
6. 국내주식
주제
| 내용
| 강사
| 시간
|
주식 기초
| 투권인이 알아야 할 주식의 기본 내용 - 올바른 주식 투자의 방법 - 본인의 투자철학을 정립하는 방법
| 미래에셋대우 김진호 매니저
| 0:30
|
주식 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 혼자 스마트폰으로 주식매매를 하는 직장인의 세일즈 방법 - 손실 주식을 보유하고 있는 고객의 세일즈 방법 - 주식을 단기/장기투자 하는 고객의 세일즈 방법 - 주식 외에 다른 투자를 하지 않는 고객의 세일즈 방법 - 자녀에게 증여하기 위한 목적으로 장기 주식을 매수하기 원하는 고객의 세일즈 방법 - 특정종목에 대해 집착하는 고객의 세일즈 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
|
7. 해외주식
주제
| 내용
| 강사
| 시간
|
해외주식 기초
| 투권인이 알아야 할 해외주식의 기본 내용 - 미국과 한국의 주식시장의 차이 - 해외주식 투자를 해야하는 필요성
| 미래에셋대우 최홍석 매니저
| 0:30
|
해외주식 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 국내주식으로 손실을 크게 본 고객의 세일즈 방법 - 장기간 적립식으로 주식을 하고자 하는 직장인 세일즈 방법 - 베트남, 중국 등 이머징 주식을 사고자 하는 고객의 세일즈 방법 - 외국 여행, 유학 경험이 있는 고객에게 해외주식 투자를 권유하는 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
|
8. ETF
주제
| 내용
| 강사
| 시간
|
ETF 기초
| 투권인이 알아야 할 ETF의 기본 내용 - ETF란 무엇인가 - ETF투자의 특징과 장단점
| 미래에셋대우 최홍석 매니저
| 0:30
|
ETF 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 개별주식 투자로 손실을 입은 고객에게 ETF투자를 권유하는 방법 - 국내 주식의 특정 섹터를 투자하고자 하는 고객의 세일즈 방법 - 해외투자를 장기로 하고 싶지만 목돈이 없는 직장인의 세일즈 방법 - 연금저축, IRP 계좌 내에서 ETF를 투자를 권유하는 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
|
LEVEL.3
고급 과정 (총4회 과정)
1. 비상장주식
주제
| 내용
| 강사
| 시간
|
비상장주식 기초
| 투권인이 알아야 할 비상장 주식의 기본 내용 - 당사에서 진행한 비상장주식 투자의 사례 - 상장 주식과 다른 비상장 주식의 특징
| 골든트리투자자문 엄순태 이사
| 0:30
|
비상장주식 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 비상장주식 투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법 - 주식투자의 손실경험이 있는 고객의 세일즈 방법 - 기대수익률이 높은 투자처를 찾는 고객의 세일즈 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
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2. 사모펀드
주제
| 내용
| 강사
| 시간
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사모펀드 기초
| 투권인이 알아야 할 사모펀드의 기본 내용 - 사모펀드 시장의 현황 - 공모펀드와 다른 사모펀드의 특징 및 장단점
| 골든트리투자자문 엄순태 이사
| 0:30
|
사모펀드 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 증권사 창구를 통해 투자 중인 고객의 세일즈 방법 - 일임형랩 투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법 - 목돈을 주식으로만 투자하는 고객의 세일즈 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
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3. 전환사채
주제
| 내용
| 강사
| 시간
|
전환사채 기초
| 투권인이 알아야 할 전환사채의 기본 내용 - 전환사채 시장의 현황 - 일반채권과 다른 전환사채의 특징 및 장단점
| 골든트리투자자문 엄순태 이사
| 0:30
|
전환사채 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 채권 투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법 - 흔한 상품을 싫어하는 고객의 세일즈 방법 - 목돈을 주식으로만 투자하는 고객의 세일즈 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
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4. 해외ETF
주제
| 내용
| 강사
| 시간
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해외ETF 기초
| 투권인이 알아야 할 해외ETF의 기본 내용 - 해외ETF 시장의 규모 - 해외ETF의 특징과 장단점
| 골든트리투자자문 박성철 이사
| 0:30
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해외ETF 세일즈
| 고객별 유형에 따른 세일즈 방법 FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육 - 국내 주식, ETF투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법 - 흔한 상품을 싫어하는 고객의 세일즈 방법 - 일반적인 상품은 이미 보유중인 거액 자산가의 세일즈 방법
| 골든트리투자자문 교육 담당자
| 1:30
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문의 . 02-514-0049
기존 투권인 FC에게는 보다 높은 수수료!
투권인을 준비하는 FC에게는 교육부터 자격증 취득까지 한번에!
1. FC와 겸업 가능
2. 보험 이외에 또 다른 영업모델 추가
3. 이미 보험영업에 확보된 고객 대상으로 또 따른 금융상품 제안 가능
골든트리 교육 커리큘럼
LEVEL.2
기초 세일즈 교육 (총 8회 과정)
1. 펀드
시황에 맞는 펀드 선택 방법
박찬욱 매니저
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 펀드 경험이 없는 고객을 입문하도록 하는 세일즈 방법
- 펀드의 수익/손실 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
- 주식의 손실로 투자를 꺼려하는 고객을 펀드로 입문 시키는 세일즈 방법
- 자산증식이 필요한 2030 고객의 적립식펀드 세일즈 방법
- 거치식 펀드의 트레이딩을 통해 단기 수익을 추구하는 4050 고객의 세일즈 방법
- 목돈의 안정적인 수익과 배당을 추구하는 60대 이상 고객의 세일즈 방법
교육 담당자
2. 연금펀드
기초
- 세제적격연금의 혜택
- 연금준비의 중요성과 연금펀드의 장점
- 연금 시장의 현황과 이전의 필요성
송수열 매니저
세일즈
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 사회초년생에게 연금 가입을 권유하는 세일즈 방법
- 연금보험을 가입중인 고객에게 연금펀드로의 이전을 시키는 세일즈 방법
- 퇴직을 앞두고 있는 고객에게 연금의 추가납입을 권유하는 세일즈 방법
- 세제비적격 연금을 납입하고 있는 고객에게 세제적격 연금을 가입시키는 방법
교육 담당자
3. 골든트리 대표 포트폴리오 펀드
기초
- 포트폴리오 구성의 기본 원칙
- 과거 10년 동안의 펀드 시장의 흐름
홍성용 상무
세일즈
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 바쁜 스케쥴로 투자에 신경 쓸 시간이 없는 고객의 세일즈 방법
- 과거에 펀드 붐 시기에 손실을 입은 고객에게 포트폴리오 투자를 하게하는 방법
- FC에게 충성도가 높은 고객에게 자문사 상품을 권유하는 방법
교육 담당자
4. 채권
- 채권의 종류, 금리와 관계
- 채권투자의 장단점
최민성 매니저
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 은행 예/적금이 만기되어 일정기간 거치해둘 투자처를 찾는 고객의 세일즈 방법
- 투자경험이 전혀 없고 안정적인 확정금리 상품을 찾는 고객의 세일즈 방법
- 이미 액티브한 투자를 하고 있는 고객에게 채권으로 고정금리를 확보하게 하는 방법
- 1억원 이상의 목돈으로 안정적인 전단채나 해외채권을 찾는 고객의 세일즈 방법
- 10억원 이상의 목돈으로 국채, 해외채권 등을 찾는 고객의 세일즈 방법
교육 담당자
5. ELS/DLS
- ELS 시장의 규모
- ELS/DLS의 수익구조 및 장단점
최홍석 매니저
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 은행에서 ELD를 투자해본 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
- 약간의 리스크를 감수하고 은행금리보다 높은 금리를 원하는 고객의 세일즈 방법
- 주식, 펀드를 기피하는 고객의 세일즈 방법
- 목돈으로 다양한 투자를 하는 고객에게 ELS를 포트폴리오에 편입하도록 하는 방법
교육 담당자
6. 국내주식
- 올바른 주식 투자의 방법
- 본인의 투자철학을 정립하는 방법
김진호 매니저
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 혼자 스마트폰으로 주식매매를 하는 직장인의 세일즈 방법
- 손실 주식을 보유하고 있는 고객의 세일즈 방법
- 주식을 단기/장기투자 하는 고객의 세일즈 방법
- 주식 외에 다른 투자를 하지 않는 고객의 세일즈 방법
- 자녀에게 증여하기 위한 목적으로 장기 주식을 매수하기 원하는 고객의 세일즈 방법
- 특정종목에 대해 집착하는 고객의 세일즈 방법
교육 담당자
7. 해외주식
기초
- 미국과 한국의 주식시장의 차이
- 해외주식 투자를 해야하는 필요성
최홍석 매니저
세일즈
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 국내주식으로 손실을 크게 본 고객의 세일즈 방법
- 장기간 적립식으로 주식을 하고자 하는 직장인 세일즈 방법
- 베트남, 중국 등 이머징 주식을 사고자 하는 고객의 세일즈 방법
- 외국 여행, 유학 경험이 있는 고객에게 해외주식 투자를 권유하는 방법
교육 담당자
8. ETF
- ETF란 무엇인가
- ETF투자의 특징과 장단점
최홍석 매니저
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 개별주식 투자로 손실을 입은 고객에게 ETF투자를 권유하는 방법
- 국내 주식의 특정 섹터를 투자하고자 하는 고객의 세일즈 방법
- 해외투자를 장기로 하고 싶지만 목돈이 없는 직장인의 세일즈 방법
- 연금저축, IRP 계좌 내에서 ETF를 투자를 권유하는 방법
교육 담당자
LEVEL.3
고급 과정 (총4회 과정)
1. 비상장주식
- 당사에서 진행한 비상장주식 투자의 사례
- 상장 주식과 다른 비상장 주식의 특징
엄순태 이사
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 비상장주식 투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
- 주식투자의 손실경험이 있는 고객의 세일즈 방법
- 기대수익률이 높은 투자처를 찾는 고객의 세일즈 방법
교육 담당자
2. 사모펀드
기초
- 사모펀드 시장의 현황
- 공모펀드와 다른 사모펀드의 특징 및 장단점
엄순태 이사
세일즈
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 증권사 창구를 통해 투자 중인 고객의 세일즈 방법
- 일임형랩 투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
- 목돈을 주식으로만 투자하는 고객의 세일즈 방법
교육 담당자
3. 전환사채
기초
- 전환사채 시장의 현황
- 일반채권과 다른 전환사채의 특징 및 장단점
엄순태 이사
세일즈
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 채권 투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
- 흔한 상품을 싫어하는 고객의 세일즈 방법
- 목돈을 주식으로만 투자하는 고객의 세일즈 방법
교육 담당자
4. 해외ETF
기초
- 해외ETF 시장의 규모
- 해외ETF의 특징과 장단점
박성철 이사
세일즈
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
- 국내 주식, ETF투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
- 흔한 상품을 싫어하는 고객의 세일즈 방법
- 일반적인 상품은 이미 보유중인 거액 자산가의 세일즈 방법
교육 담당자
문의 . 02-514-0049