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골든트리 교육 커리큘럼


 


LEVEL.2

기초 세일즈 교육 ( 8회 과정) 

 

1.     펀드

주제
내용
강사
시간
펀드 기초
투권인이 알아야 할 펀드의 기본 내용
시황에 맞는 펀드 선택 방법
멀티에셋자산운용
박찬욱 매니저
0:30
펀드 세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
-  펀드 경험이 없는 고객을 입문하도록 하는 세일즈 방법
-  펀드의 수익/손실 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
-  주식의 손실로 투자를 꺼려하는 고객을 펀드로 입문 시키는 세일즈 방법
자산증식이 필요한 2030 고객의 적립식펀드 세일즈 방법
거치식 펀드의 트레이딩을 통해 단기 수익을 추구하는 4050 고객의 세일즈 방법
목돈의 안정적인 수익과 배당을 추구하는 60대 이상 고객의 세일즈 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

2.     연금펀드

주제
내용
강사
시간
연금펀드
기초
투권인이 알아야 할 연금펀드의 기본 내용
세제적격연금의 혜택
연금준비의 중요성과 연금펀드의 장점
연금 시장의 현황과 이전의 필요성
미래에셋자산운용
송수열 매니저
0:30
연금펀드
세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
-  사회초년생에게 연금 가입을 권유하는 세일즈 방법
-  연금보험을 가입중인 고객에게 연금펀드로의 이전을 시키는 세일즈 방법
-  퇴직을 앞두고 있는 고객에게 연금의 추가납입을 권유하는 세일즈 방법
세제비적격 연금을 납입하고 있는 고객에게 세제적격 연금을 가입시키는 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

3.     골든트리 대표 포트폴리오 펀드

주제
내용
강사
시간
포트폴리오 펀드
기초
골든트리 대표 포트폴리오의 기본 내용
포트폴리오 구성의 기본 원칙
과거 10년 동안의 펀드 시장의 흐름
골든트리투자자문
홍성용 상무
0:30
포트폴리오 펀드
세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
-  바쁜 스케쥴로 투자에 신경 쓸 시간이 없는 고객의 세일즈 방법
과거에 펀드 붐 시기에 손실을 입은 고객에게 포트폴리오 투자를 하게하는 방법
-  FC에게 충성도가 높은 고객에게 자문사 상품을 권유하는 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

4.     채권

주제
내용
강사
시간
채권 기초
투권인이 알아야 할 채권의 기본 내용
채권의 종류금리와 관계
채권투자의 장단점
교보증권 해외채권트레이딩
최민성 매니저
0:30
채권 세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
은행 예/적금이 만기되어 일정기간 거치해둘 투자처를 찾는 고객의 세일즈 방법
투자경험이 전혀 없고 안정적인 확정금리 상품을 찾는 고객의 세일즈 방법
이미 액티브한 투자를 하고 있는 고객에게 채권으로 고정금리를 확보하게 하는 방법
- 1억원 이상의 목돈으로 안정적인 전단채나 해외채권을 찾는 고객의 세일즈 방법
- 10억원 이상의 목돈으로 국채해외채권 등을 찾는 고객의 세일즈 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

5.     ELS/DLS

주제
내용
강사
시간
ELS 기초
투권인이 알아야 할 ELS의 기본 내용
- ELS 시장의 규모
- ELS/DLS의 수익구조 및 장단점
미래에셋대우
최홍석 매니저
0:30
ELS 세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
은행에서 ELD를 투자해본 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
약간의 리스크를 감수하고 은행금리보다 높은 금리를 원하는 고객의 세일즈 방법
주식펀드를 기피하는 고객의 세일즈 방법
목돈으로 다양한 투자를 하는 고객에게 ELS를 포트폴리오에 편입하도록 하는 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

6.     국내주식

주제
내용
강사
시간
주식 기초
투권인이 알아야 할 주식의 기본 내용
올바른 주식 투자의 방법
본인의 투자철학을 정립하는 방법
미래에셋대우
김진호 매니저
0:30
주식 세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
혼자 스마트폰으로 주식매매를 하는 직장인의 세일즈 방법
손실 주식을 보유하고 있는 고객의 세일즈 방법
주식을 단기/장기투자 하는 고객의 세일즈 방법
주식 외에 다른 투자를 하지 않는 고객의 세일즈 방법
자녀에게 증여하기 위한 목적으로 장기 주식을 매수하기 원하는 고객의 세일즈 방법
특정종목에 대해 집착하는 고객의 세일즈 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

7.     해외주식

주제
내용
강사
시간
해외주식
기초
투권인이 알아야 할 해외주식의 기본 내용
미국과 한국의 주식시장의 차이
해외주식 투자를 해야하는 필요성
미래에셋대우
최홍석 매니저
0:30
해외주식
세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
국내주식으로 손실을 크게 본 고객의 세일즈 방법
장기간 적립식으로 주식을 하고자 하는 직장인 세일즈 방법
베트남중국 등 이머징 주식을 사고자 하는 고객의 세일즈 방법
외국 여행유학 경험이 있는 고객에게 해외주식 투자를 권유하는 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

8.     ETF

주제
내용
강사
시간
ETF 기초
투권인이 알아야 할 ETF의 기본 내용
- ETF란 무엇인가
- ETF투자의 특징과 장단점
미래에셋대우
최홍석 매니저
0:30
ETF 세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
개별주식 투자로 손실을 입은 고객에게 ETF투자를 권유하는 방법
국내 주식의 특정 섹터를 투자하고자 하는 고객의 세일즈 방법
해외투자를 장기로 하고 싶지만 목돈이 없는 직장인의 세일즈 방법
연금저축, IRP 계좌 내에서 ETF를 투자를 권유하는 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 


LEVEL.3
고급 과정 (4
회 과정)

 

1.     비상장주식

주제
내용
강사
시간
비상장주식 기초
투권인이 알아야 할 비상장 주식의 기본 내용
당사에서 진행한 비상장주식 투자의 사례
상장 주식과 다른 비상장 주식의 특징
골든트리투자자문
엄순태 이사
0:30
비상장주식 세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
비상장주식 투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
주식투자의 손실경험이 있는 고객의 세일즈 방법
기대수익률이 높은 투자처를 찾는 고객의 세일즈 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

2.     사모펀드

주제
내용
강사
시간
사모펀드
기초
투권인이 알아야 할 사모펀드의 기본 내용
사모펀드 시장의 현황
공모펀드와 다른 사모펀드의 특징 및 장단점
골든트리투자자문
엄순태 이사
0:30
사모펀드
세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
증권사 창구를 통해 투자 중인 고객의 세일즈 방법
일임형랩 투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
목돈을 주식으로만 투자하는 고객의 세일즈 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

3.     전환사채

주제
내용
강사
시간
전환사채
기초
투권인이 알아야 할 전환사채의 기본 내용
전환사채 시장의 현황
일반채권과 다른 전환사채의 특징 및 장단점
골든트리투자자문
엄순태 이사
0:30
전환사채
세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
채권 투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
흔한 상품을 싫어하는 고객의 세일즈 방법
목돈을 주식으로만 투자하는 고객의 세일즈 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 

 

4.     해외ETF

주제
내용
강사
시간
해외ETF
기초
투권인이 알아야 할 해외ETF의 기본 내용
해외ETF 시장의 규모
해외ETF의 특징과 장단점
골든트리투자자문
박성철 이사
0:30
해외ETF
세일즈
고객별 유형에 따른 세일즈 방법
FAnGO플랫폼을 활용한 롤플레잉 교육
국내 주식, ETF투자 경험이 있는 고객의 세일즈 방법
흔한 상품을 싫어하는 고객의 세일즈 방법
일반적인 상품은 이미 보유중인 거액 자산가의 세일즈 방법
골든트리투자자문
교육 담당자
1:30

 


문의 . 02-514-0049

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